Les parents de Ludlow Finch décident de vendre ses dents pour se payer une bouteille de gin. Effrayé, le jeune garçon préfère s'enfuir. Son voyage le conduit jusqu'à un village, où tous les habitants vivent dans la peur du propriétaire des lieux. Un mystérieux usurier du nom de Joe Zabbidou propose à Ludlow de l'héberger. Le garçon accepte mais il est loin de s'imaginer le secret que cache Joe.