Au coeur du Grand Nord sibérien, Sergueï est un jeune Evène de 17 ans qui doit protéger un troupeau de rennes contre les loups. Attendri par une louve et ses petits, il va entrer dans leur cercle et transgresser les lois de son peuple. Adaptée du roman de Nicolas Vanier, qui a aussi inspiré le long-métrage éponyme (qui sortira en décembre 2009).