Alors que Naruto et ses compagnons croyaient avoir récupéré le baquet dans lequel Sasuke est endormi, Kimimaro, un ennemi, inconnu jusqu'alors, surgit devant eux. Trois combats fantastiques s'engagent : Naruto contre Kimimaro, Shikamaru contre Tayuya, Kiba et Akamaru contre Sakon.