1883 à New York, les travaux du pont de Brooklyn, viennent de prendre fin. Les New-Yorkais doutent de la solidité des nouvelles technologies de construction mises en oeuvre.

Hipollène est presque grande et son père a décidé de lui apprendre tous les secrets de la chasse aux glousses. Ils habitent dans l'Arbre sans fin.

Un petit garçon découvre le monde qui l'entoure : les habits, la ville, le pays du sable, la nature et ses animaux, etc. Avec sur chaque double page un personnage caché à découvrir.

Cyrano, poète doté d'un très grand nez et de beaucoup d'esprit, n'a pas un physique particulièrement avenant. Il est amoureux de Roxane, sa cousine, qui aime Christian, beau mais peu intelligent.

Ce jour-là, Helena va jouer avec sa poupée au bord de la rivière. Là, tout près de l'eau, elle découvre une activité intense.

La nuit, quand la maison est endormie, les chats courent sans bruit sur les toits pour se retrouver entre amis.