Ces trois contes russes ont pour thèmes l'amitié et l'entraide. Quelques pages préliminaires destinées aux parents abordent l'importance du conte dans la tradition russe.

Le conte classique est adapté en 16 tableaux avec un rabat aimanté pour faire de la lecture une vétritable représentation.

Au palais du gouverneur, un lourd secret plane : le fils du hakem a de grandes oreilles. Et cette différence physique fait tellement honte à son père qu'il lui interdit tout contact avec l'extérieur.

En raison de la sécheresse, les paysans se sont ruinés en achetant de l'eau à Seiji-san qui possède l'unique puits du village et tous guettent le retour de la pluie.