Masao découvre un petit ver bleu en train de grignoter son chapeau jaune, puis ses jouets et ses livres, puis les maisons, les gens, les arbres, les villages, les océans... Car plus le ver bleu mange, plus il grandit, plus il a faim ! Et quand il ne reste plus rien, voilà que Masao se retrouve à son tour tout au fond de l'estomac tout bleu, avec le monde entier tel qu'il était avant d'être avalé.