Kriss Bottomwine, un enfant fragile, s'est fait implanter un coeur artificiel en papier. A la mort de ses parents, il est placé dans un orphelinat appelé la Maison de la nuit, et dirigée par Mamie Nuit, une vieille dame que personne n'a jamais vue. Un jour, Kriss et deux autres orphelins s'introduisent dans les appartements de Mamie Nuit et découvrent des mondes extraordinaires et oniriques...