Oswald, génie de la poésie, vit seul dans l'immense manoir d'Hemyock. Il reçoit chaque année une clé qui lui donne accès à une nouvelle pièce. Peu avant son seizième anniversaire, il rencontre Zelah, une jeune fille musicienne virtuose, qui connaît la même existence que lui dans ce château. Ils ne se sont jamais croisés, leur rencontre n'aurait pas dû arriver et leur temps est désormais compté.