La vie du jeune Nao bascule après un terrible accident de la route : quand il reprend ses esprits, il se retrouve piégé dans le corps... d'un chat ! Pensant d'abord que ce n'est qu'un mauvais rêve, il va tester tout son potentiel de félin jusqu'à se rendre compte que la rue n'est vraiment pas faite pour lui...