Accompagné de sa fiancée, d'Ali et de Nikolovski, Smith a entamé un nouveau périple, cette fois consacré à la photographie... Les sujets ne manquent pas : c'est d'abord un vieil homme qui fête son retour de pèlerinage, puis la somptueuse demeure du couple qui avait précédemment hébergé l'Anglais à Téhéran. Dans une région où les deux sexes ne se mélangent pas, la présence de Talas permet de documenter les quartiers des femmes avant que le petit groupe ne reprenne la route...