Prête à tout pour renverser le roi Cardan, dame Nore crée des monstres sanguinaires afin de détruire le monde des mortels. Chêne, le prince de Terrafae, demande l'aide de Wren, la fille de Nore, qui semble être la seule en mesure de l'arrêter. Mais à cause de leur ancienne amitié conflictuelle, les deux jeunes gens peinent à se faire confiance.