Même s'il ressemble à un petit chat, Nao est bel et bien un lycéen coincé dans un corps de félin ! Aux côtés de la gentille Ghika, Nyao mène une vie de chat bien remplie : déterminé à prouver sa valeur, il s'entraîne au redoutable "coup de poing félin" et cherche des cobayes... Mais très vite, un doute l'assaille : et s'il était lui-même le cobaye d'une expérience alien ? Une chose est sûre : il va falloir élucider ce mystère !