En 1950 à Londres la guerre froide fait rage, la ville grouille d'espions anglais et russes. Catapultés dans cette époque, Jamie et Anna découvrent une vaste machination orchestrée par Darkling Midnight. Son but : faire exploser une bombe atomique à travers toutes les époques. Et il semblerait que le propre père d'Anna soit mêlé à cette sale affaire.