Cette édition présente l'intégralité de l'album original Afternoon in Paris (1956). Enregistré à Paris, c'est la seule collaboration existante entre John Lewis, le guitariste français Sacha Distel et le saxophoniste français Barney Wilen. On y retrouve également le Français Pierre Michelot, deux membres du Modern Jazz Quartet de Lewis, Percy Heath et Connie Kay, et un ex-membre, Kenny Clarke, qui vivait à Paris à l'époque.