Alors qu'il est promis à Clarisse d'Etigues, Arsène Lupin s'éprend de Joséphine Balsamo, une jeune femme qu'il a sauvée des griffes de Beaumagnan, un maître chanteur. Mais la comtesse Cagliostro, espionne, traîtresse et meurtrière âgée de 106 ans, rôde. Le jeune homme se retrouve sur la piste d'un secret médiéval convoité. Adaptation de la première aventure d'Arsène Lupin.