Le pilote d'un OVNI abattu en plein désert par deux chasseurs de l'US Air Force est hospitalisé dans le plus grand des secrets. Appelé sur place, Mortimer collecte à des fins d'expertise quelques débris de l'épave puis se rend au chevet de "l'extra-terrestre" qui a tout d'un être humain... Dans les heures qui suivent, Blake apprend l'étrange disparition de son ami et quitte Londres pour élucider ce mystère...