A Biddista, hameau perdu de Shetland, un homme est retrouvé mort, pendu dans un cabanon de pêcheurs au bord de l'eau, un masque de clown dissimulant son visage. Jimmy Perez n'a pas assez de policiers d'Inverness pour élucider l'affaire. Les investigations piétinent jusqu'à la découverte d'un nouveau corps, celui de Roddy, jeune violoniste célèbre dans le monde entier.