Kamara et Tenebrae se dirigent vers le nord d'Equinox à la recherche d'Ayline, mais le ciel de la région, ravagée par des éruptions volcaniques, est obscurci par la cendre. Lorsqu'un énigmatique serpent de feu apparaît, il est considéré comme un dieu capable de sauver le monde. Seule Ayline s'oppose à ce culte naissant, mais elle est changée en cheval fou par une potion maléfique.