William et sa femme Alice mènent la vie banale d'un jeune couple new-yorkais. Aussi lorsque Alice révèle à son mari ses fantasmes adultères, William, dévoré par cette troublante confession, cède à la jalousie et au jeu de la tentation. Il entame alors un périple nocturne où ses obsessions le mène en des lieux étranges et mystérieux...