Bêlla, une chèvre, désire avoir un enfant plus que tout au monde. Ne pouvant en avoir, elle décide d'en adopter un. Cependant son petit se révèle jamais content : il rugit du soir au matin, n'aime ni le maïs, ni le foin, ni le trèfle, et devient au fil du temps grand et fort. Tandis que les chevaux du troupeau disparaissent les uns après les autres, les soupçons se tournent vers le fils de Bêlla.