Isaac est un loup insupportable qui n'a de cesse d'embêter tout le monde. Ayant fait fuir tous ses voisins, Isaac vit seul dans son immeuble. Jusqu'au jour où monsieur Lion, le propriétaire, lui présente un nouvel arrivant, Wally le crocodile. Isaac sait bien que les crocodiles mangent tous les autres animaux, aussi se met-il en tête de chasser monsieur Wally de l'immeuble.