Josepha de la Luna est une petite sorcière très douée : elle parle aux animaux, prépare des potions mortelles et maîtrise quelques sortilèges comme le ou le . Seulement voilà, Josepha en a assez de ses cheveux rouges, de son nez crochu et des bouses de dragon ! Elle veut devenir Princesse Gwendoline pour gambader avec les licornes.