Des dangers se tapissent dans les ombres du crépuscule et un ennemi inattendu prépare une attaque. Les Clans des chats viennent à peine de s'installer sur leurs nouveaux territoires que déjà, la menace gronde... Les Clans des chats viennent à peine de s'installer, de se réorganiser, de trouver leurs marques sur leurs nouveaux territoires que déjà, des dangers tapis dans les ombres du crépuscule les menacent... Et, bizarrement, d'anciens alliés se comportent de manière très hostile. Des disssions montent et s'enveniment au sein des Clans.