Le destin de Tillmann Ostergrimm, 15 ans et héritier d'une lignée de tonnelier, bascule un jour de carnaval : soudain, il s'élève dans les airs. Cet extragavant pouvoir de lévitation va causer son malheur : enlevé par un impresario véreux, Tillmann est contraint de se produire chaque soir dans le cirque de l'ignoble Draken.