A peine levés, une mission attend Wiglaf et ses amis dans la forêt des Ténèbres. Mais en chemin, ils croisent Zelnoc le sorcier qui, une fois de plus se trompe de formule et les transforme en dragons. Et voici qu'ils se retrouvent à l'Ecole des Mauvais Dragons, où l'on apprend à écrabouiller, embrocher, faire flamber... Les massacreurs de dragon !