1926. Une force mystérieuse sème le chaos dans les rues, menaçant de révéler l'existence de la communauté des sorciers. Au même moment, Norbert Dragonneau débarque dans la ville au terme d'un périple à travers le monde : il a répertorié un bestiaire d'animaux fantastiques dont certains sont dissimulés dans sa valise. Il sera amené à affronter les forces des ténèbres...