Une coalition se forme pour contrer la guilde marchande Khimaira, qui rêve de prendre le contrôle des Etats alliés de Dombrée. Phénice et Darenn restent à distance de l'affrontement qui couve et s'en tiennent à leur objectif : trouver un mage pour faire en sorte que Phénice devienne un chevaucheur digne de ce nom.