Le voyageur et aventurier mondial Gulliver est invité à retourner à Lilliput, la ville qu'il a précédemment sauvée de la flotte ennemie de la voisine Blefuscu. A son arrivée, il ne trouve qu'indignation, panique et foule désespérée, car le roi de Lilliput a fait croire à son peuple que le légendaire géant Gulliver revenait. Au lieu de cela, ils découvrent un homme ordinaire, alors que toute la ville s'était préparée et avait construit des logements pour accueillir un géant. Déçu, le roi ordonne l'exécution de Gulliver. Pendant ce temps, l'invincible armada de Blefuscu est aux portes de la ville et menace à nouveau.