Qu'est ce qui pourrait être pire, comme sort, que se transformer en loup-garou à chaque pleine lune? Surtout quand on est déjà un loup...Lugosi est un loup comme les autres, jusqu'au jour où un petit nuage noir mal luné lui jette un sort et le transforme en... mouton garou ! Coursé par ses anciens collègues de meutes qui ne le reconnaissent pas, Lugosi se réfugie dans une bergerie... Que va-t-il bien pouvoir lui arriver ?