Après cinq siècles de domination sur la Grande-Bretagne, l'Empire romain abandonne l'île pourtant menacée par les invasions sanguinaires des Saxons, des Pictes et des Scotts. La religion chrétienne a pris le pas sur la tradition druidique et celle d'Avalon. Mais la déesse Ahès est de retour ! Incarnée dans le corps de la jeune Morgane elle assiste bien malgré elle à l'essor du protégé de Merlin : le jeune Arthur.