1964. Trois militants d'un comité de défense des droits civiques disparaissent mystérieusement dans l'Etat du Mississippi. Deux agents du FBI, Ward et Anderson, aux méthodes opposées mais complémentaires sont chargés de l'enquête. Très vite leurs investigations dérangent et des violences sur fond de racisme éclatent alors dans cette ville où le Klu Klux Klan attise les haines et la violence...