Un roi devenu veuf veut épouser sa propre fille. Sur les conseils de sa nourrice Kitsune, la jeune fille s'enfuit au Japon. Là-bas, elle fait la connaissance du peuple des Tanukis, des créatures magiques de la forêt. Afin d'aider la princesse, ils la présentent à la sorcière Yama-Uba et à son fils Kintaro.