Un orphelinat imaginaire hors-d'âge abrite des enfants en guerre contre les clans voisins, des enfants qui ont tatoué sur le corps tout le passé des Balkans. Ses héros, Pelote et Bourdon deux pensionnaires de cet orphelinat se souviennent sans plaisir de ce passé récent. Enfants des rues, prostituées, cirque ambulant, tous puisent leurs énergies dans une mer bleue pétrole, dans les couchers de soleil des tableaux naïfs de l'Europe de l'est.