C'est la préhistoire. Petit Sapiens préfère toujours peindre les mammouths plutôt que les chasser. Au grand désespoir de son père, il se lie d'amitié avec un petit de la tribu des prognathes. Petit Sapiens se fait appeler Tirex et le petit prognathe se baptise Tigror. Un matin, à l'insu de leurs aînés, ils décident de partir à l'aventure : ils franchissent la limite connue de leur territoire et vont derrière la montagne qui ressemble à Pépé de profil. Leur but ? Capturer un Australopithèque dont Pépé parle si souvent pendant les veillées. C'est une forêt tropicale qu'ils découvrent derrière la montagne, habitée par d'étranges créatures.