Assaf, 16 ans, obtient un job d'été de la mairie de Jérusalem. Il doit retrouver le propriétaire d'un chien égaré. En voulant mener à bien cette mission, il est entraîné dans une aventure initiatique dont Tamar, une adolescente est la figure centrale. Autour de cette jeune fille gravitent plusieurs personnages : une nonne, une restauratrice transsexuelle, un imprésario mafieux, etc.