Dans le Japon des années 1960, Kyoji est libéré de prison pour bonne conduite. Sans attache, il est déterminé à devenir le disciple de Yakumo, un grand maître du théâtre Rakugo. Étrangement le maître choisit de prendre le jeune homme sous son aile, alors qu’il n’avait jusque-là accepté aucun apprenti, et lui donne même un nom de scène : “Yotaro”. Une nouvelle vie s’ouvre dès lors pour Yotaro qui tentera de faire perdurer cet art l’ayant tant aidé durant ses heures les plus sombres.