Tandis que Lino s'est profondément endormi pour passer l'hiver, Volpetto, resté seul dans la forêt, s'est fait un nouveau copain : Méliès. Seulement voilà, quand le printemps arrive et qu'il est l'heure d'aller accueillir son meilleur ami qui a fini d'hiberner, Volpetto est très embarrassé... Un nouveau moment de la vie de Lino et Volpetto, les deux amis que l'hiver avait séparés dans "Avant de dormir", qui aborde avec délicatesse le thème de la jalousie et des non-dits entre amis.