Agla vient du Grand Nord et Zouc vient du Grand Sud. Sur les Terres du Milieu, les deux enfants se retrouvent chaque année pour la fête des masques. Mais cette année, Zouc pense à Agla, il a envie de la serrer fort contre son coeur et se demande quels sont ces nouveaux sentiments. De son côté, Agla, elle aussi, pense à Zouc d'une nouvelle manière. ©Electre 2019