Lucie court sur les pavées de Nantes pour oublier les siens jetés nus dans la Loire en cette année de Terreur 1793.

Tom Ward et l'Epouvanteur ont réussi à décapiter le Malin et à enfermer son corps dans une fosse pendant que la sorcière Grimalkin conserve sa tête précieusement en attendant que Tom trouve le moyen d

Grimalkin tente de rejoindre la tour Malkin pour y cacher la tête du Malin, que Tom a coupée.

Le squelette du vélociraptor a été volé. La diretrice du musée fait aussitôt appel à Félix File-Filou.

Le destin de Tillmann Ostergrimm, 15 ans et héritier d'une lignée de tonnelier, bascule un jour de carnaval : soudain, il s'élève dans les airs.