Eté 1938. Pauline Kermadec et Nathalie de Noailles ont grandi ensemble. A vingt ans, malgré des personnalités dissemblables, les voilà inséparables. La première est une fille de diplomate réservée, qui pose un regard curieux et angoissé sur une Europe au bord du gouffre. La seconde, issue d'une famille désargentée de la noblesse, lutte contre les préjugés de son milieu et peine à se soumettre au code strict d'une société encore attachée aux convenances. L'actualité de l'été 1938 les rattrape. Pauline doit suivre son père envoyé au chevet d'une paix moribonde dans un Berlin sous la coupe des nazis. Elle y fait la connaissance d'un séduisant éditeur allemand qui fait bientôt battre son coeur tandis que Nathalie succombe elle aussi aux premiers émois amoureux, partagée entre son attirance pour un jeune officier qui lui fait une cour empressée et sa fascination pour un marchand d'art charmeur et inquiétant.