Berlin, à l orée du 20e siècle. La société prussienne est secouée par deux bouleversements : la révolution industrielle et l apparition inexpliquée de dons de sorcellerie dans toutes les strates sociales. Mais, raillés ou craints, sorciers et sorcières ont la plus grande difficulté à trouver leur place. Sven Adler, inspecteur de police pour qui les crimes et délits ordinaires n ont pas de secret, est lui aussi bousculé dans ses certitudes quand une macabre découverte liée à une affaire classée lui ouvre les portes d un univers inconnu : la magie. Sa hiérarchie le nomme à la tête d une cellule spéciale chargée des cas relevant de la sorcellerie. Cornelia Bettman, une médium spirite issue de l université des arts magiques, le rejoint dans cette aventure. Cette première enquête les lance à la recherche d un jeune apprenti sorcier disparu sans laisser de traces. Mais dans les Brumes irréelles de Berlin, une force étrange agit; une créature enfantée par la ville elle-même. Alliée ou ennemie?