La nuit, les jeunes loups-garous sèment la terreur dans le village et chassent les habitants de leur maison.

Charlie Barnes a quitté Silent Falls. Il ou elle a déménagé avec sa mère l'an dernier, à la fin de l’année scolaire, suite au divorce de ses parents.

Chaque joueur est un villageois du village de Thiercelieux et reçoit secrètement une carte avec sa personalité. Le jeu se déroule en deux phases successives, le jour et la nuit.