Un petit garçon découvre le monde qui l'entoure : les habits, la ville, le pays du sable, la nature et ses animaux, etc. Avec sur chaque double page un personnage caché à découvrir.

Cyrano, poète doté d'un très grand nez et de beaucoup d'esprit, n'a pas un physique particulièrement avenant. Il est amoureux de Roxane, sa cousine, qui aime Christian, beau mais peu intelligent.

L'amitié paternelle d'un grand pour un petit.

Ce jour-là, Helena va jouer avec sa poupée au bord de la rivière. Là, tout près de l'eau, elle découvre une activité intense.

Sur le chemin du matin, Pomelo croise un tout petit pissenlit. Il se rend compte alors qu'il a grandi ! Pomelo voudrait faire quelque chose de grand, mais comment faire ?

La nuit, quand la maison est endormie, les chats courent sans bruit sur les toits pour se retrouver entre amis.