Mooch, le chat, sort de son sommeil sous son arbre préféré. Un brouillard épais l'enveloppe soudain.

Léon habite une ville du Nord, dans laquelle le chômage et la grisaille sont omniprésents Un génie fait basculer la vie de Léon dans le plus grand des petits cirques, qui s'est installé dans la valise

Bébé Hibou est tombé du nid dans lequel il dormait tranquillement avec sa maman. Heureusement Ecureuil, pas très futé mais plein d'entrain, se propose de l'aider à retrouver sa mère.

Thématique : conte initiatique, amitié.

Les soeurs et frères sont des personnes comme les autres. Il y a le Coeur sur la main, le Fouilleur, le Pique habit, le Chouchou, le Squatteur de télécommande, l'Aîné protecteur.

Après l'hiver et le printemps, c'est l'été que les enfants découvrent à travers les personnages et les lieux d'une petite ville : les rues, les magasins et le parc.