L'empereur Lizong souhaite orner la grande salle de son palais de magnifiques peintures de dragons.

D’après la légende des Nibelungen et l’œuvre de Richard Wagner. Dans une grotte des bords du Rhin, Siegfried, un jeune géant orphelin, apprend la vérité sur ses origines.

Au sud du Japon, un écrivain en manque d'inspiration séjourne dans une petite île sauvage. Matin et soir, il remarque sur la plage une femme qui fixe étrangement la mer. Elle s'appelle Mayumi.

Blanche vit dans un royaume sans Soleil, triste et gris. Du haut de sa tour, elle rêve d’un monde plus beau.

Griselidis, Cendrillon, Barbe bleue...; onze contes de Charles Perrault se retrouvent illustrés par des peintres classiques et contemporains de Delacroix à Monet, de Van Dyck, il Bronzino à Bakst.