Australie du Sud, 1959. La veille de Noël, un homme fait une macabre découverte sur le domaine des Turner et la petite ville de Tumbeela plonge dans l'effroi de ce crime jamais résolu.

C'est la rentrée  ! Billie est super contente, elle commence enfin les cours avec Danse-Élite.

Un engrenage imparable… Ce dimanche matin, Max, patron du Chêne Rouge, s'apprête à prendre le café avec ses potes : Lukas, Mickaël et Stéphane, charmante quinquagénaire.

Dans la mystérieuse vallée de Blim vivent des êtres fantastiques capables de prendre la forme d'enfants et d'animaux.