Dans un Japon médiéval fantasmé, Caleb est un gaijin qui sillonne l'île d'Onogoro accompagné de son fidèle domestique et souffre-douleur, Doglass.

Contre toute attente, Nikolaas de Lanton piège Camilla et l'enferme, bien décidé à lui faire avouer tout ce qu'elle sait sur les assassins de la famille royale.

Dans les marécages fétides de Kamalya, Am'ina des A'runu brise l'ordre établi en refusant d'offrir son fils aux ombres. Pourchassée, elle fuit à travers des terres hostiles.

Dans le massif de la Dent du chat vivent des ogres anthropophages. La jeune orpheline Blanchette est capturée avec d'autres enfants pour servir de dîner aux habitants du massif.

En refusant de se plier à la loi qui inféode les mages à un monarque, Belthoran est devenu un fugitif traqué par l'ordre des Ombres.

Geralt de Riv est un homme inquiétant, un mutant devenu le parfait assassin grâce à la magie et à un long entraînement.