Michel ne croit pas au Père Noël mais le Capitaine des morts prétend qu'il existe bien. Intrigués, Petit Vampire et Michel décident d'en avoir le coeur net.

Toto revient pour de nouvelles blagues, entouré de Mme Jolibois l'institutrice, de ses copains de classe, Yassine, Olive, Igor et Carole, de sa famille au complet ainsi que de nouveaux personnages.

Un album pour tout le monde : les profs, les élèves, les parents d'élèves, les parents de profs, les surdoués et les cancres.

Récit en bandes dessinées des aventures poétiques et symboliques d'un petit garçon venu d'une autre planète et de sa rencontre avec un aviateur échoué dans le désert du Sahara.