D'étranges phénomènes se produisent dans la maison du narrateur, certain d'avoir à faire à un être surnaturel qu'il baptise le Horla et qui prend de plus en plus d'emprise sur lui.

En août 1936, Mattéo revient à Collioure après avoir purgé sa peine au bagne de Cayenne. En compagnie de Pauline, Amélie et Augustin, il profite de la mer, du soleil et des bals populaires.

Thomas se réveille sans aucun souvenir au milieu d'un labyrinthe dont les murs se déplacent toutes les nuits.

Grimalkin tente de rejoindre la tour Malkin pour y cacher la tête du Malin, que Tom a coupée.

Le diable en personne agit désormais à sa guise dans le comté.