Norbert le porc-épic et Mireille l'arbre vivent heureux ensemble. Jusqu'au jour où un autre arbre arrive, perturbant leur équilibre. Le petit porc-épic a peur de perdre sa meilleure amie et veut se débarrasser de ce nouvel ennemi. Mais, lorsqu'il voit Mireille peinée, la culpabilité le ronge.